บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 15 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำอ่อนตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่ indicator ให้สัญญาณเชิงลบ แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil ปรับตัวลงแรง หลุดกรอบสามเหลี่ยม และแนวรับ แนะนำ short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 0.90 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,108.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,103.00- 1,110.30 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,107 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ รอผลการการประชุม FOMC ในปลายสัปดาห์นี้ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราคาน้ำมัน Nymex แรงปรับลดลงแรง 1.7% หลังจากตัวเลผลผลิตภาคโรงงานและการลงทุนเติบโตต่ำกว่าคาดในเดือนส.ค. และมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงต่อไป ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงและเช้านี้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลง บรรยากาศในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆดูจะชะลอตัว ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่ indicator MACD และ RSI ให้สัญญาณเชิงลบ แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • ยุโรป ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.6% MoM และ 1.9% YoY เพิ่มขึ้นมากเกินคาดในเดือนก.ค. เนื่องจากปริมาณพลังงาน, เงินทุน และสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น • เอเชีย ธ.กลางฮ่องกงเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดยขายเงินดอลลาร์ฮ่องกง 6.59 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้เงินดอลลาร์ฮ่องกงอ่อนค่าลง • กองทุนบริหารความมั่งคั่งของมาเลย์ประกาศลงทุน 1.57 พันล้านดอลลาร์สนับสนุนมาตรการรัฐบาลเพื่อส่งเสริมบรรยกาศในการลงทุน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวัน เคลื่อนไหวในกรอบแคบ และทำจุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆ ขณะที่ MACD และ RSI ยังให้สัญญาณเชิงลบ ภาพกราฟราคาแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมของแนวโน้มขาลง หากหลุด 1,100 จะลงมาทดสอบ low เดิมที่ 1,080 • Strategy : แนะนำ Trading Short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุม FOMC ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. ICE Brent Futures • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ทั้ง MACD เกิดสัญญาณขายและ RSI ที่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำมาตลอดแสดงถึงแนวโน้มที่เป็นลบ นอกจากนี้ ราคาได้ทะลุกรอบสามเหลี่ยม โดยหลุดแนวรับที่ 47.2 • Strategy : short • แนวต้าน 47.2 / 48.8 • แนวรับ 45.5 / 44.7 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับตัวลดลงกว่า3% จากตัวเลขทางเศษรฐกิจจีนที่เปิดเผยในวันอาทิตย์ออกมาอ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันอุปสงค์ โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ส.ค. ออกมาเติบโต 6.1% y/y จากที่คาดไว้ 6.3% y/y และตัวเลขการลงทุนในทรัพย์สินถาวรเติบโต 10.9% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 11.2% ด้านโฆษกรัฐบาลอิหร่าน กล่าวว่า ประเทศอิหร่านคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะอยู่ในช่วง 42 ถึง 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้า US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เกิดสัญญาณซื้อใน MACD ส่วน RSI ปรับตัวขึ้นมาได้บ้าง แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50 มากนาน คาดว่าแรงซื้อไม่เยอะ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 95.50 / 96.00 • แนวรับ 94.80 / 94.40 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที สัญญาณ indicator เริ่มแสดงความอ่อนแรงของแนวโน้ม โดย เส้น signal ของ MACD ได้ตัดลงมา และ RSI ปรับตัวลงมาจากเขต overbought อาจจะมีการปรับตัวลงได้บ้าง • Strategy : short และตัดขาดทุนเมื่อราคาผ่าน 36.3 • แนวต้าน 36.30 / 36.50 • แนวรับ 36.10 / 36.00 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย(0.05%)เทียบกับตะกร้าสกุล โดยในปัจจุบันจากข้อมูลสัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า บ่งชี้ว่านักลงทุนในตลาดเพียง 25% ที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยในวันพฤหัสนี้ เนื่องจากตัวเลขทางเศษรฐกิจจีนในวันอาทิตย์ออกมาไม่ดีนัก ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงิน อาจทำให้ Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นโดยนักวิเคราะห์ค่าเงินจาก Brown Brothers Harriman ในกรุงโตเกียวว่า ถึงมีการขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ค่าเงินดอลล่าร์อาจแข็งค่าขึ้นไม่มากนัก ถ้าหาก Fed ปรับลดมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2016 ตลาดทั่วโลกเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนก่อน Fed เผยผลสรุป จะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่ price in คาดการณ์ว่า Fed จะคงดอกเบี้ยไว้แล้ว แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ให้ระวังความผันผวนจาก fund flow ไว้ด้วย SET50 ดัชนี SET50 เคลื่อนไหวในกรอบ sideway ทำให้สัญญาณ bearish divergence ใน MACD และ RSI อ่อนกำลังลง โดยเพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นพ้นกรอบ channel ขาลง และเส้น moving average หลังการพักตัว อย่างไรก็ตาม ให้ระวังหากหลุด 880 จุด จะเป็นสัญญาณขายและถือว่าจบรอบการ rebound Strategy : trading ในกรอบ Range : 820 – 930 Resistant : 900 / 913 Support : 886 / 881 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 แกว่งตัวในกรอบ sideway ที่กว้างกว่า SET50 ในขณะที่ช่วง discount จาก SET50 ยังคงถ่างกว้าง จึงควรระมัดระวังการจับสัญญาณเมื่อราคา breakout ออกจากกรอบ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในกรอบดังกล่าวในช่วงใกล้หมดอายุสัญญาเหมาะกับการเล่นเก็งกำไรระยะสั้น Strategy : trading ในกรอบ Range : 820 – 930 Resistant : 894 / 898 Support : 879 / 872 AAVU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVU15 มีแนวโน้มจะสร้างรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่การอ่อนแรงลงของ MACD และ RSI ทำให้มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นว่า ราคาจะปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ 4 บาท เพื่อยืนยันการ bottom out ไปแล้วหรือไม่ หรือ ราคาจะทะยานขึ้นต่อเหนือเส้น moving average และปิด gap ที่ 4.57 บาท ก่อนจะปรับฐานอีกครั้ง Strategy : long เมื่ออ่อนตัว แต่ถ้าหลุด 4.25 บาท ให้ปรับมา trading ในกรอบ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4.00 / 3.90 Range : 3.90 – 4.80 Resistant : 4.60 / 4.80 Support : 4.25 / 4.00 JASU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASU15 ปรับตัวขึ้นในกรอบ channel ขาขึ้น แต่ยังไม่พ้นระดับ 6 บาท เนื่องจากติดแนวต้านเส้น moving average และมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงจากสัญญาณ bearish divergence ใน MACD และ RSI โดยเฉพาะถ้าหากราคาขึ้นไปทดสอบกรอบบนของ channel แต่ไม่สามารถยืนเหนือ 6 บาท Strategy : trading ในกรอบ sideway up โดยเน้น long เมื่ออ่อนตัว Range : 5.00 – 6.25 Resistant : 5.93 / 6.08 Support : 5.55 / 5.35 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 16 ก.ย. กนง.ประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - สศอ.ยังคาด GDP ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปีนี้จะขยายตัวตามเกณฑ์ที่ 2-3% และคงประมาณการณ์การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไว้ในปีนี้ไว้ที่ 3-4% - BOI เตรียมชง ครม.แก้กฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเพิ่มจาก 8 เป็น 13 ปี โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง - บลจ.กสิกรไทยคาด Fed ไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ และตลาดหุ้นไทยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบ แต่ถ้า Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงขึ้น เนื่องจากเกินความคาดหมายของตลาด - ADVANC-DTAC-JAS-TRUE กสทช.ยืนยัน เดินหน้าประมูลคลื่นความถี่ 4G ตามกรอบเวลาเดิม โดยคลื่น 1800MHz จะเคาะราคาวันที่ 11 พ.ย. และจะมอบใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ส่วนคลื่น 900MHz จะเคาะราคาวันที่ 15 ธ.ค. และจะมอบใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. ทั้งนี้ กรณีพืพาทคลื่น 900MHz ระหว่าง TOT เจ้าของคลื่น กับ AIS ผู้ได้รับสัมปทานที่จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 30 ก.ย.นี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 25 ก.ย. เพื่อให้ทันการประมูล อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android