บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 11 กันยายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำฟื้นตัวได้เล็กน้อยแต่ถ้าไม่ผ่านแนวต้าน 1,117 – 1,120 จะอ่อนตัวลงได้อีก แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น Oil ดีดตัวขึ้นมาได้จากบริเวณแนวรับที่ 47.2 แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แนะนำ trading ในกรอบ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 5.45 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,111.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,104.20 - 1,114.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,111 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลดลง โดยนักลงทุนมีความกังวลกับเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่น เมื่อตัวเลขเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศออกมาแย่กว่าคาด อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังปรับขึ้นได้ไม่มาก และนักลงทุนมีความระมัดระวังในการลงทุน เพื่อรอดูผลการประชุมนโยบายการเงินของ FOMC ในสัปดาห์หน้าวันที่ 16 – 17 ก.ย. นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคำ หลังจากที่ราคาลงมาทำ low ใกล้ 1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และคาดการณ์กันว่าราคาทองคำมีโอกาสลงไปทดสอบ low เดิมบริเวณ 1,080 ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย แต่ถ้าไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,117 – 1,120 จะอ่อนตัวลงได้อีก แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น Exclusive News • สหรัฐ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ มีจำนวน 2.75 แสนราย ต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีจำนวน 2.81 แสนราย ต่ำกว่าคาดที่ 2.79 แสนราย • ดัชนีราคาสินค้านำเข้า เดือน ส.ค. ลดลง -1.8% จากเดือนก่อนหน้า ต่ำกว่าการลดลง -0.9% ในเดือน ก.ค. ต่ำกว่าคาดที่ -1.7% • สต๊อกสินค้าภาคการค้าส่ง เดือน ก.ค. ลดลง -0.1% จากเดือนก่อนหน้า แย่กว่าการเพิ่มขึ้น +0.7% ในเดือน มิ.ย. • ตลาด London Metal Exchange (LME) กำลังพิจารณาจะเทรดตราสารอนุพันธ์ของโลหะมีค่า Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟ 240 นาที ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย MACD และ RSI ดูอ่อนแรง ถ้าหากไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,117 – 1,120 มีโอกาสอ่อนตัวลงอีก ภาพกราฟราคาแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมของแนวโน้มขาลง หากหลุด 1,100 จะลงมาทดสอบ low เดิมที่ 1,080 • Strategy : แนะนำ เปิด Short เมื่อดีดตัวขึ้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFV15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ • การประชุม FOMC ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ปรับตัวขึ้นมา หลังสามารถดีดตัวบนแนวรับที่ 47.2 ได้ ทำให้เกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นมาบ้าง แต่ราคาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 48.8 / 50.2 • แนวรับ 47.2 / 45.5 BRU15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% โดยได้รับปัจจัยบวกจากที่ นายโมฮัมเหม็ด อัล-ซาดา รมว.พลังงานของกาตาร์กล่าวว่ากลุ่มโอเปก และผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกกำลังศึกษาข้อเสนอของเวเนซุเอลาที่ให้จัดการประชุม เพื่อจัดการกับราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ด้านสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกินคาด 2.6 ล้านบาร์เรล เป็น 458.0 ล้านบาร์เรล จากที่คาดไว้ว่าจะเพื่อขึ้น 0.9 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาร์เรล เป็น 150.9 ล้านบาร์เรล, สต็อกน้ำมันเบนซินปรับขึ้น 384,000 บาร์เรล เป็น 214.5 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันดิ่งลง 1.9% เป็น 90.9% US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที MACD เป็นสัญญาณขาลง RSI อ่อนแรง ปรับตัวลงเรื่อยๆ แสดงว่าราคาอาจปรับลงไปได้อีก แต่ราคาอยู่ใกล้แนวรับ • Strategy : short เมื่อดีดตัวขึ้น • แนวต้าน 96.00 / 96.40 • แนวรับ 95.35 / 92.70 USDU15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDU15 ในกราฟราย 240 นาที ทำจุดสูงสุดใหม่ โดย RSI และ MACD ทรงตัวอยู่ในระดับสูงมานาน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง • Strategy : long • แนวต้าน 36.30 / 36.50 • แนวรับ 36.10 / 36.00 Exclusive News ดอลลาร์ปรับตัวลดลงเทียบกับตะกร้าสกุล นักลงทุนลดความคาดการณ์ลงว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. เนื่องจากความผันผวนที่ค่อนข้างมากของตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกในเมื่อวาน โดยสมาชิกร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นออกมากล่าวสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่มปริมาณวงเงิน QE หลังยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรไม่รวมค่าจัดส่ง เดือนก.ค. ออกมาไม่ดี และได้มีการแสดงความกังวลจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ว่าเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดเงินฝืด ซึ่งจะส่งผลให้ทั่วโลกมีแรงกดดันด้านเงินฟืดมากขึ้นเช่นกัน บาทไทยแกว่งผันผวนบริเวณ 36 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เริ่มมีคาดการณ์ค่าเงินออกมาว่าปีหน้าอาจขึ้นถึง 38 บาทต่อดอลลาร์ ด้านทิศทางตลาดเอเชียเช้าวันศุกร์ดูซบเซาก่อนเข้าวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่หุ้นไทยยังต้องลุ้นอานิสงส์มาตรการภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีแรงพอช่วยให้ดัชนีปรับขึ้นพ้นกรอบขาลงหรือไม่ SET50 ดัชนี SET50 พยายามทรงตัวท่ามกลางความผันผวนของตลาดในภูมิภาค แต่การเข้าใกล้กรอบแนวโน้มขาลงและเส้น moving average ขณะที่กำลังซื้ออ่อนลง ทำให้ MACD และ RSI เริ่มให้สัญญาณ bearish divergence จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะไม่สามารถยืนเหนือ 925 จุด แม้ว่าอาจทะยานขึ้นพ้นกรอบแนวโน้มขาลงและเส้น moving average ได้ก็ตาม Strategy : trading ในกรอบ Range : 820 – 930 Resistant : 911 / 918 Support : 897 / 892 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 สามารถยืนเหนือกรอบแนวโน้มขาลงได้ แต่ MACD และ RSI ให้สัญญาณ bearish divergence จึงควรระวังแรงขาย โดยเฉพาะเมื่อราคามีการปรับขึ้นไปใกล้เส้น moving average บริเวณ 920 จุด Strategy : trading ในกรอบ Range : 800 – 930 Resistant : 906 / 911 Support : 893 / 888 KTBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น KTBU15 ปรับตัวขึ้นสู่กรอบบนของ channel โดยยืนเหนือเส้น moving average และรักษาทิศทางขาขึ้นไว้ได้ ทำให้ MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นต่อ แต่ควรระวังแรงขายเมื่อราคาสูงขึ้น เนื่องจาก MACD เริ่มอ่อนแรง และ RSI เริ่มเข้าเขต overbought Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น long เมื่ออ่อนตัว Range : 16.70 – 20.00 Resistant : 18.80 / 19.40 Support : 18.05 / 17.95 TMBU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBU15 ปรับตัวขึ้นเหนือเส้น moving average ระยะยาวในกราฟรายวันที่ 2.45 บาท แสดงโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น หรือ อย่างน้อยก็เป็นการ rebound ในกรอบระยะกลาง แต่ต้องระวังการพักตัวของราคา เนื่องจาก MACD และ RSI ทะยานขึ้นสู่ระดับสูง Strategy : รอจังหวะ trading ในกรอบ โดยเน้น long เมื่ออ่อนตัว Range : 2.20 – 2.75 Resistant : 2.62 / 2.70 Support : 2.45 / 2.40 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล - 16 ก.ย. กนง.ประชุมกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ข่าวในประเทศ - ตลาดหลักทรัพย์เผย ต่างชาติทยอยขายหุ้นไทยตั้งแต่ปี 2556 รวม 3.2 แสนล้านบาท ลดสัดส่วนการถือครองเหลือ 32.1% ต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี - ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ก.ค.มีจำนวน 5,718,472.95 ล้านบาท คิดเป็น 42.85% ของ GDP เพิ่มขึ้นสุทธิ 33,982.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็นหนี้ในประเทศ 93.97% เป็นหนี้ระยะยาว 98.02% - ม.หอการค้าปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้จาก 3.2% เหลือ 3.1% ปรับลดคาดการณ์การส่งออกจากโต 0.4% เป็นหดตัว -4.8% และปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจากเพิ่มขึ้น 0.5% เป็นลดลง -0.6% นอกจากนี้ ยังเผยว่า ธุรกิจ SME 61.3% ระบุว่า กำลังขาดสภาพคล่อง ทั้งจากยอดขายและรายได้ที่หดตัวต่อเนื่อง สินค้าและบริการไม่สามารถแข่งขันได้ ลูกค้าจ่ายเงินช้าหรือเบี้ยวหนี้ และถูกเจ้าหนี้บีบให้ชำระเป็นเงินสด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีมาแล้ว 8 เดือน - BMCL ที่ประชุม รฟม.เห็นชอบให้รถไฟฟ้ากรุงเทพเดินรถ 1 สถานี ช่วงเตาปูน-บางซื่อ อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android