บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 2.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,188.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,198.90 – 1,185.10 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,193 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังตกต่ำ ราคาทองคำปรับขึ้นกว่า 6% แล้วนับจากต้นเดือนก.พ. จากเงินทุนที่ไหลเข้ามาลงทุนในทองคำ รวมถึงกองทุน SPDR ที่เข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงลงกว่า 5% ร่วงลงแรงในวันเดียวมากที่สุดในรอบ 3 ปี หุ้นกลุ่มธนาคารของญี่ปุ่นร่วงลงตามหุ้นธนาคารยุโรป ตลาดหุ้นเยอรมนีร่วงลงกว่า 2% ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเป็นการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์อื่น สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำ ราคาทองคำในกราฟรายวันขึ้นทดสอบ 1,200 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 7 เดือนครึ่ง แต่ยังไม่สามารถยืนได้มีการอ่อนตัว เนื่องจาก RSI เข้าเขต Over bought อย่างไรก็ตาม ราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่บนเส้น Up trend line ของปี 2015 และผ่านเส้น MA 400 วันได้อาจขึ้นไปทดสอบกรอบบนของเส้น Up trend line ที่ 1,250 ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ โดยในระยะสั้นมีแนวต้านที่ 1,200/1,210 แนวรับที่บริเวณ 1,180/1,170 แต่ราคาพบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,200 อาจมีแรงขายทำกำไรเป็นระยะก่อนถึงเป้าหมาย 1,256 Exclusive News • สหรัฐ จำนวนตำแหน่งงานนอกภาคการเกษตร เดือน ธ.ค. เท่ากับ 5.61 ล้านราย • ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงกว่า 2% จากดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารที่ร่วงลง เมื่อนักลงทุนกังวลต่อภาวะของธนาคารชั้นนำในยุโรป เมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว • ตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงลงกว่า 5% โดยหุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่การแข็งค่าของเงินเยนกดดันตลาดหุ้นทั้งตลาด Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,150 –1,230 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,080 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคากราฟราย 240 นาที ราคาปรับขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,200 เหรียญ แต่ยังไม่สามารถผ่านได้ มีการอ่อนตัว สัญญาณ MACD เริ่มอ่อนตัวและตัดเส้น signal ลงมา RSI อ่อนตัวจากเขต overbought ในระยะสั้นราคามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวพักลงมาก่อน แต่ราคาได้มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนทำให้ราคายังมีโอกาสไปทดสอบแนวต้านใหญ่ที่บริเวณ 1,250 • Strategy : Trading long เมื่ออ่อนตัว Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น • เงินดอลลาร์อ่อนค่า Negative View( - ) • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลงแรงและหลุดแนวรับลงมา สัญญาณ MACD ปรับตัวลดลง แต่ RSI ใกล้ดีดกลับบริเวณ oversold ทำให้ราคามีโอกาสดีดกลับบริเวณแนวรับ แต่ราคายังมีแนวโน้มที่อ่อนแออยู่ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 32.80 / 33.30 • แนวรับ 30.20 / 29.70 BRG16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง2.56 ดอลลาร์หรือ 7.8 % สู่ 30.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 30.28-33.56 ดอลลาร์ โดยการดิ่งลงในวันอังคารถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2015 IEA ประกาศเตือนว่า ตลาดน้ำมันโลกจะประสบภาวะน้ำมันล้นตลาดในช่วงเวลาส่วนใหญ่ในปี 2016 ในขณะที่สหรัฐต้องใช้เวลาในการปรับลดการผลิตน้ำมัน และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ไม่มีแนวโน้มที่จะทำข้อตกลงกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกเพื่อปรับลดปริมาณการผลิต Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวลดลงต่อ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลง แต่ RSI เริ่มมีโอกาสดีดกลับได้แล้ว ทำให้ราคาอาจจะดีดกลับได้บ้าง • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 96.30 / 96.60 • แนวรับ 95.60 / 95.00 USDH16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDH16 ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังทดสอบแนวรับ สัญญาณ MACD ไม่ชัดเจน แต่ RSI เริ่มดีดกลับบริเวณ oversold ทำให้อาจจะมีการดีดกลับของราคาได้ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 35.90 / 36.10 • แนวรับ 35.45 / 35.20 Exclusive News ดอลลาร์ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันอังคารสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือน ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินปลอดภัย อาทิ เยนและฟรังก์สวิส ตลาดจะรอฟังการแถลงนโยบายการเงินของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาคองเกรสสหรัฐในวันนี้และพรุ่งนี้ กังวลหนี้กรีซซ้ำสอง ห่วงปะทุเป็นวิกฤตการเงินยุโรปอีกรอบ ทำหุ้นธนาคารร่วงหนัก ส่วนดอยช์แบงก์ดิ่งต่ำสุดในรอบ 24 ปี เพราะถือตราสารที่มีความเสี่ยงสูงไว้มหาศาลซ้ำยังรายงานผลขาดทุนรายปีอีก ทำให้หุ้นไทยยังคงอยู่ในกรอบปรับฐานแบบ sideway เดิมต่อไป โดยถ้าไม่หลุด 800 จุด ยังแนะให้สะสม long ได้ทั้งเล่นรอบสั้น หรือ ถือรอลุ้นดีดตัว SET50 ดัชนี SET50 พยายามดีดตัวขึ้นมาเกาะเส้น moving average หลังเปิดตลาดร่วงแรงวานนี้ ซึ่งชี้ถึงแรงซื้อที่คอยหนุน และทำให้ MACD กับ RSI ลดสัญญาณเชิงลบลง ดัชนีจึงยังคงมีแนวโน้มจะแกว่งตัวปรับฐานในกรอบเดิม Strategy : trading ในกรอบ และทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว Range : 800 – 880 Resistant : 825 / 830 Support : 809 / 802 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ดีดตัวแรงมายืนเหนือเส้น moving average ในช่วงปลายตลาดวานนี้ ทำให้สามารถปิดบวกได้เล็กน้อย ผิดกับ SET50 ที่ปิดลบ ส่งผลให้ช่วง discount ลดลงมาก แต่ MACD กับ RSI แค่ลดสัญญาณลบลง และยังไม่ให้สัญญาณบวกต่อทิศทางขาขึ้น จึงยังคงมุมมองว่าราคาจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานต่อไป Strategy : trading ในกรอบ, สำหรับผู้ถือ long ควรลดสถานะลง แล้วรอสะสมใหม่เมื่ออ่อนตัว Range : 790 – 865 Resistant : 818 / 824 Support : 801 / 794 AAVH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น AAVH16 กำลังแกว่งตัวในกรอบขาลง โดยมีเส้น moving average ที่ยกตัวขึ้นเป็นแนวรับหนุนแนวโน้มขาขึ้นเดิม แต่ด้วย MACD และ RSI ที่ยังคงชะลอตัว จึงคาดว่าราคาจะยังไม่มีการเลือกทิศทางในเร็ว ๆ นี้ Strategy : trading ในกรอบ Range : 5.00 – 6.00 Resistant : 5.75 / 6.00 Support : 5.25 / 5.10 TMBH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBH16 แกว่งผันผวนในกรอบซ้อนกัน 2 รูปแบบ ในขณะที่ MACD กับ RSI พร้อมหนุนทั้งการขึ้นและการลง จึงมีแนวโน้มที่แม้ราคาจะผ่านขึ้นไปเหนือกรอบ channel แต่ก็ไม่น่าจะเป็นการดีดตัวขึ้นได้แรงต่อเนื่อง Strategy : trading ในกรอบ Range : 2.25 – 2.70 Resistant : 2.65 / 2.70 Support : 2.50 / 2.45 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นขนาดใหญ่ - ระดับราคาน้ำมันในตลาดโลก - 15 ก.พ. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 4/2558 ข่าวในประเทศ - สศอ.เชื่อภาคอุตสาหกรรมในปี 2559 จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกกับราคาสินค้าส่งออก ทำให้ยอดผลิตรถยนต์จะอยู่ที่ 2,150,000 คัน เพิ่มขึ้น 10% กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเติบโตอย่างมากในไตรมาส 3 ทั้งนี้ คาดว่า GDP ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวได้ 1.5-2.0% - DTAC ดีแทคเตรียมทุ่มงบ 7 หมื่นล้านบาท ลงทุนพัฒนาและขยายโครงข่าย 4G ต่อเนื่องระหว่างปี 2559-2561 - ADVANC-DTAC-TRUE บริษัทลูกของเอไอเอสและดีแทคร่วมกันยื่นเรื่องต่อ กสทช.ให้ตรวจสอบการโอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นผ่านร้านสะดวกซื้อโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางราย ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. - IRPC ไออาร์พีซีจ่ายปันผล 0.22 บาทต่อหุ้น วันที่ 22 เม.ย. โดยจะขึ้น XD วันที่ 18 ก.พ. อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android