บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 12 มกราคม 2559 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาพักตัวคาดว่าจะแกว่ง side way แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้น Oil ทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้ง สัญญาณเทคนิคอ่อนแอ แต่ราคาลงมาเร็วเกิน หากราคาไม่ทำนิวโลว์อาจจะเห็นการรีบาวน์ได้ แนะนำ trading long สั้นๆ ในกรอบการรีบาวน์ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 9.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,093.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,093.51 – 1,108.11 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,094 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองร่วงลง หลังจากนักลงทุนขายทำกำไรทองคำเมื่อราคาไม่สามารถผ่าน 1,112 ขึ้นไปได้ นอกจากนี้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานร่วงลงแรงตามตลาดหุ้นจีนที่ร่วงกว่า 5% หลังการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ราคาน้ำมันร่วงลงแรง ปัจจัยเหล่านี้ยังสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้น ราคาแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่ถูกขายทำกำไรเมื่อไม่ผ่าน 1,112 ทำให้อ่อนตัวลงมา โดยมีแนวรับบริเวณ 1,093/1,088 ขณะที่ RSI พักตัว หากราคาไม่หลุดกึ่งกลางของ channel ลงมาคาดว่าจะดีดตัวขึ้นได้ โดยจะแกว่ง side way ระหว่าง 1,088 – 1,112 แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Exclusive News • สหรัฐฯ ดัชนีภาวะตลาดแรงงานเท่ากับ 2.9 ดีกว่าเดือนก่อนที่ 2.7 • ญี่ปุ่น ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.42 ล้านล้านเยน ต่ำกว่าคาดที่ 1.52 ล้านล้านเยน ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 1.49 ล้านล้านเยน • จีน ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินอีก 80 พันล้านหยวน ( 12.18 พันล้านดอลลาร์) ผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตร แต่ในสัปดาห์นี้สภาพคล่องในตลาดเงินจะถูกดูดซับออก 200 พันล้านหยวนจากการครบกำหนดอายุพันธบัตร • กองทุน SPDR ซื้อทองคำ 2.09 ตันรวมถือทองคำ 651.68 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,040 –1,120 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟรายวันราคาแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่ในระยะสั้นถูกขายทำกำไรทำให้อ่อนตัวลงมา โดยมีแนวรับบริเวณ 1,093/1,088 ขณะที่ RSI พักตัว หากราคาไม่หลุดกึ่งกลางของ channel ลงมาคาดว่าจะดีดตัวขึ้นได้ โดยจะแกว่ง side way ระหว่าง 1,088 – 1,112 แต่ถ้าหลุด 1,088 จะลงมาที่ 1,078/1,073 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบขาขึ้นระยะสั้น Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFG16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ภาพกราฟราย 240 นาที ราคาได้ปรับตัวลงอีกครั้งหลังจากพยายามทดสอบแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ย และราคาได้หลุดแนวรับลงมาทำให้สัญญาณ MACD และ RSI ลดลงต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มที่อ่อนแอต่อ แต่ราคาได้ลงมาเร็วเกิน หากราคาไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ อาจจะได้เห็นการดีดกลับได้ในไม่ช้า • Strategy : trading long สั้นๆ ในกรอบการรีบาวน์ • แนวต้าน 32.10 / 33.10 • แนวรับ 31.10 / 30.00 BRF16 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลงแรง สู่ 31.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 31.17-33.38 ดอลลาร์ โดย ระดับปิดวันจันทร์ถือเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2004 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลงมาแล้วกว่า 15 % ในช่วง 6 วันทำการที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหนึ่งปี บริษัทมอร์แกน สแตนเลย์ประกาศเตือนว่า ถ้าหากหยวนดิ่งลงต่อไป ราคาน้ำมันดิบก็อาจร่วงลงสู่ 20-25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากราคาน้ำมันดิบดิ่งลงมาแล้ว 15 % ในปี 2015 US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากดีดกลับบริเวณแนวรับในกรอบ sideway up ได้ MACD และ RSI เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง คาดราคาแกว่งในกรอบ • Strategy : trading ในกรอบแนวรับแนวต้าน • แนวต้าน 99.30 / 99.80 • แนวรับ 98.40 / 98.00 USDF16 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDF16 ในกราฟราย 240 นาที ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้น สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ และเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในกรอบขาขึ้น คาดเงินบาทอ่อนค่าต่อ • Strategy : trading ในกรอบ sideway up • แนวต้าน 36.50 / 36.70 • แนวรับ 36.20 / 35.80 Exclusive News ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบตะกร้าเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทฟื้นตัวหลังปรับตัวผันผวน ซึ่งลดความต้องการยูโรและเยนซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน ขณะที่ตลาดหุ้นที่ทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เงินเฟ้อจีนไม่เห็นแววฟื้นตัว เพราะต่ำกว่าปีก่อนหน้าและยังต่ำกว่าเป้า 3% อยู่มาก แต่การทยอยอัดเงินเสริมสภาพคล่องทีละน้อย ๆ แต่เรื่อย ๆ ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมากนัก ทำให้ตลาดค่อนข้างผันผวน และมีผลต่อตลาดอื่นทั่วโลกที่คาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหรืออย่างน้อยก็ควรชะลอตัวต่ำที่สุด SET50 ดัชนี SET50 เปิด gap ร่วงลงแล้วดีดกลับขึ้นมาปิดตลาดในระดับเดิม แสดงถึงแรงซื้อระหว่างวัน ซึ่งหากเปิดตลาดวันนี้มี gap ขึ้นไป จะถือเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ดีเพื่อเข้าสู่ช่วง rebound โดยมีโอกาสปรับบวกได้ถึงระดับ 800 จุด แต่หากปรับขึ้นอย่างอ่อนแรงและเผชิญแรงขายให้อยู่ต่ำกว่า 780 จุด ให้ระวังการร่วงลงอีกครั้ง เนื่องจากเป็นสัญญาณว่ายังอยู่ในระยะของการทำ new low ต่อเนื่อง Strategy : ทยอยซื้อสะสม Range : 745 – 800 Resistant : 778 / 785 Support : 761 / 756 S50H16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50H16 ดีดตัวขึ้นปลายตลาดจนเกือบปิด gap ทำให้ช่วง discount จาก SET50 ลดลงไปมาก แสดงถึงแรงขายที่หายไปและถูกทดแทนด้วยการ cover short ซึ่งระยะสั้นถือเป็นสัญญาณบ่งชี้โอกาสเข้าสู่ช่วง rebound โดยมี gap ช่วงเปิดตลาดวันนี้ จะเป็นสัญญาณซื้อเก็งกำไรระยะสั้นหนุนให้ราคาปรับขึ้นได้ Strategy : trading long แต่ถ้ายังขึ้นไม่พ้น 770 ให้กลับมา trading ในกรอบ Range : 730 – 780 Resistant : 767 / 777 Support : 754 / 743 ITDH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDH16 ปรับลงมาทดสอบจุดต่ำล่าสุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ sideway ใต้เส้น moving average ที่ MACD เริ่มทรงตัวรอจังหวะ rebound ส่วน RSI ดีดตัวไม่เข้าเขต oversold แต่อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 7 บาท โอกาสที่จะมี new low ยังสูงกว่าการ rebound ขึ้นไปทดสอบเส้น moving average อีกครั้ง Strategy : trading ในกรอบ โดยเน้น short เมื่อปรับขึ้น Range : 6.65 – 7.50 Resistant : 7.15 / 7.50 Support : 6.80 / 6.65 JASH16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASH16 ยังมีโอกาสจะทำ new low ต่อเนื่อง แต่การทรงตัวของราคาและการปรับบวกของ MACD กับ RSI ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะ rebound สั้น ๆ ก่อนจะอ่อนตัวเพื่อหาจุด bottom out Strategy : ทยอยสะสม long เมื่ออ่อนตัว Range : 2.50 – 4.50 Resistant : 3.35 / 3.70 Support : 2.75 / 2.50 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 และตลอดปี 2558 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร - ความผันผวนของค่าเงินสกุลหลักและผลกระทบต่อค่าเงินบาท ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มผู้ลงทุน โดยลดลง 17.85% จากเดือนที่แล้ว มาอยู่ที่ 73.46 (ค่าดัชนี 0-200) ซึ่งเป็นกรอบ bearish จากความกังวลต่อสถานการณ์ต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 57.15% มาอยู่ที่ 33.33 ซึ่งเป็นระดับ extremely bearish และมีเพียงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่านั้นที่อยู่ในระดับ neutral แต่ก็ปรับตัวลงถึง 28.03% มาอยู่ที่ 90.91 - สอท.มองเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 3.0-3.5% ขณะที่การส่งออกจะโต 2% แต่ต้องจับตา 4 ปัจจัยเสี่ยง ทั้งราคาน้ำมัน เศรษฐกิจจีนชะลอตัว การก่อการร้าย และปัญหาภัยแล้ง - TISCO ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป มีกำไรสุทธิเมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 4/2558 เพิ่มขึ้น 0.8% ส่วนกำไรสุทธิตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4,250 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android