บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ราคาทองคำเป็นขาลงแต่ระยะสั้น เริ่มแกว่ง side way ออกทางด้านข้าง แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil side way ออกด้านข้าง แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 2.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,089.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,085.05 - 1,094.50 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,092 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปิดลดลง และราคาทองยังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยมีปัจจัยที่กดดันราคาทอง คือ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 เดือน เมื่อมีการคาดว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. และมีข่าวว่าสมาชิก 4 คนในคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป ( ECB ) กล่าวว่า กรรมการหลายคนเริ่มมีความเห็นตรงกันในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอีกในเดือนธ.ค. ซึ่งมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำเป็นขาลงแต่ในระยะสั้นเริ่มมีการแกว่ง side way ออกทางด้านข้างแนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Exclusive News • สหรัฐ ดัชนีราคาสินค้านำเข้า เดือน ต.ค. ลดลง -0.5% เมื่อเทียบรายเดือน ดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ลดลง -0.6% แต่ต่ำกว่าคาดที่ -0.1% • สต๊อกสินค้าภาคค้าส่ง เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น +0.5% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น +0.3% • กองทุน SPDR ขายทองคำออก 2.68 ตัน เหลือถือทองคำ 663.43 ตัน Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,060 –1,215 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟในราย 240 นาที ราคาลงมาทำ low บริเวณ 1,085 แล้วดีดกลับได้เล็กน้อย ภาพเป็นขาลงแต่ในระยะสั้นเริ่มมีการแกว่ง side way ออกทางด้านข้าง และอาจมีการรีบาวนด์ได้บ้าง แต่การดีดกลับจะพ้นกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นต้องกลับมายืนเหนือ 1,110 – 1,120 ให้ได้ • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง • ธ.กลางจีนและรัสเซียเพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น Gold Futures : GFZ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในกราฟราย 180 นาที แกว่งตัวในกรอบแคบ 47 – 48 เหรียญ สัญญาณ MACD ยังคงเป็นลบ และ RSI ยังคงแกว่งตัวแคบๆ ในด้านล่าง ทำให้ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน • Strategy : trading ในกรอบ follow เมื่อ breakout • แนวต้าน 47.50 / 48.00 • แนวรับ 47.00 / 46.50 BRX15 Exclusive News ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สู่ 47.44 เหรียญ จากรายงานของ IEA ประเมินว่า การลงทุนในน้ำมันอาจดิ่งลงกว่า 20 % ในปีนี้ และแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในปี 2016 IEA ระบุว่า ราคาน้ำมันไม่มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสู่ 80 ดอลลาร์ก่อนสิ้นทศวรรษนี้ ถึงแม้มีการปรับลดการลงทุนในน้ำมัน ในขณะที่อุปสงค์น้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียง 900,000 บาร์เรล ต่อวันในแต่ละปีจนถึงปี 2020 โดยอุปสงค์น้ำมันจะขึ้นไปแตะ 103.5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2040 US Dollar Index Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที เกิดการอ่อนตัวทางเทคนิค MACD และ RSI ได้ทำ Bearish divergence และเส้น MACD ได้ตัดเส้น Signal ทำให้มีแนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์ได้ • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 99.40 / 99.90 • แนวรับ 98.80 / 98.10 USDZ15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDZ15 ในกราฟราย 240 นาที MACD ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย แต่ RSI เริ่มอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากเข้าใกล้โซน overbought จึงให้ระวังการย่อตัวของราคา • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 36.20 / 36.45 • แนวรับ 35.85 / 35.50 Exclusive News สต็อกสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นเกินคาดของสหรัฐในเดือนก.ย.บ่งชี้ว่าตัวเลขประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ของรัฐบาลสหรัฐอาจเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 15 - 16 ธ.ค. ขณะที่ ECB มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงจากระดับ -0.2% ในปัจจุบัน นักลงทุนยังกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวและการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ แต่ตลาดรับรู้ข่าวแล้ว ส่งผลให้หุ้นยังลบ แต่มีแนวโน้มจะ rebound หรือ ทรงตัวเป็นอย่างน้อย โดยคืนนี้ตลาดสหรัฐฯจะปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก ความผันผวนของตลาดจึงอาจลดลงชั่วคราว SET50 ดัชนี SET50 ร่วงลงต่อวานนี้ โดยมีแรงซื้อไม่มากนัก แต่ยังหนุนให้ดัชนีไม่หลุดจากกรอบ sideway ในขณะที่ MACD และ RSI เริ่มชะลอการปรับลง จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะ rebound ในกรอบ sideway โดยมีเส้น moving average เป็นตัววัดแนวโน้มในระยะถัดไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 880 – 925 Resistant : 903 / 909 Support : 893 / 889 S50Z15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50Z15 ให้ค่า discount จาก SET50 ถึง -10 จุด แต่การดิ่งลงของราคาเริ่มเห็นโอกาส rebound จาก MACD และ RSI ที่แสดง bullish divergence แบบอ่อน ๆ แต่การอยู่ใต้ระดับเส้น moving average ทำให้ยังต้องระวังแรงขายเมื่อปรับขึ้นไป Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 960 Resistant : 897 / 903 Support : 886 / 880 ITDZ15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น ITDZ15 อ่อนตัวลง แต่ยังไม่เห็นลักษณะของการสร้างฐานเพื่อดีดตัวขึ้น โดย MACD และ RSI ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีโอกาสจะ rebound ได้อีกครั้ง แต่ควรระวังแรงขายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไป เนื่องจากยังไม่ทิ้งโอกาสการทำ new low แม้ว่าการประมูลรถไฟรางคู่จะมีความชัดเจนเรื่องเงื่อนเวลามากขึ้นก็ตาม Strategy : trading ในกรอบ และถ้าขึ้นไม่ถึง 8.20 บาท ให้เน้นฝั่ง short Range : 6.95 – 8.70 Resistant : 7.96 / 8.10 Support : 7.50 / 7.10 QHZ15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHZ15X เปิด gap ดิ่งลงจากกรอบ sideway ขณะที่ MACD และ RSI ยังอยู่ในทิศทางการลง ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะไม่สามารถยืนอยู่แม้จะมีการ rebound ที่ระดับ 2.30–2.35 บาท จึงมองความเสี่ยงที่ราคาอาจปรับตัวลดลงไปได้ถึงจุดต่ำสุดเดิมที่ 2 บาท Strategy : ถือ short รอปิดทำกำไร Range : 2.00 – 2.65 Resistant : 2.50 / 2.55 Support : 2.30 / 2.15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 16 พ.ย. GDP ไตรมาส 3 - เงินบาทอ่อนค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ทะยานแรงหลังพ้นกรอบขาลง ข่าวในประเทศ - ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มีกำไรไตรมาส 3 ลดลง 13% เมื่อเทียบรายไตรมาส และลดลง 3.8% เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายการลงทุนโครงข่ายยังเพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากระดับ 25.2% ในไตรมาส 3/2557 และ 25.8% ในไตรมาส 2/2558 มาอยู่ที่ 23.4% - TOP ไทยออยล์แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 มีผลขาดทุน 2,294 ล้านบาท แย่ลงเล็กน้อย 2.69% จากปีก่อน แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น 2.66 เท่า ในงวด 9 เดือน - BANPU บ้านปูแจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 มีผลขาดทุน 72,267 ล้านบาท ทำให้พลิกเป็นขาดทุน 57.339 ล้านบาท ในงวด 9 เดือน - CPALL ซีพี ออลล์ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 มีกำไรเพิ่มขึ้น 20.78% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2557 และมีกำไรเพิ่มขึ้น 28.22% ในงวด 9 เดือน เมื่อเทียบรายปี อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android