บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold ดีดกลับขึ้นมาได้หลังจากทำนิวโลว์ในรอบกว่า 7 สัปดาห์ แต่เทคนิคยังมีแนวโน้มอ่อนแอ และต้องติดตามตัวเลข GDP สหรัฐพรุ่งนี้ Oil ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 50 เหรียญ มีโอกาสขึ้นต่อทำนิวไฮ แต่ให้ระวัง bearish divergence เมื่อปรับตัวขึ้น Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,223.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 2.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเทียบกับราคาปิดในวันก่อนหน้า เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,217.25 – 1,229.81 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,231 Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับลดลงต่อเนื่องและทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์จากค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าต่อเนื่อง รวมทั้งมีประเด็นกดดันราคาทองจากการขายทองคำในคลังของประเทศเวเนซุเอล่ากว่า 40 ตัน เพื่อใช้หนี้จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้ราคาทองคำยังถูกกดันต่อเนื่อง แต่ในช่วงท้ายตลาดก็มีการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ลงเล็กน้อยหลังจากตัวเลข PMI ภาคบริการปรับตัวออกมาแย่กว่าคาด และค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นมา ราคาทองจึงรีบาวน์กลับขึ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตามภาพเทคนิคยังมีแนวโน้มที่อ่อนแอในช่วงนี้ทำให้การปรับตัวขึ้นไป อาจจะเสี่ยงต่อแรงขายทำกำไรต่อได้ Exclusive News • ดอลลาร์ร่วงลงจากใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์เมื่อเทียบกับยูโรและปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเยนในวันพุธ ขณะที่เทรดเดอร์ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้นั้น ได้ขายทำกำไรดอลลาร์หลังพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและลดความเสี่ยงลงเนื่องจากในสัปดาห์หน้าวันจันทร์เป็นวันหยุดของสหรัฐฯ เนื่องในวันเมมโมเรียลเดย์ รวมทั้งประเด็นการผ่อนผันหนี้ให้กับกรีซเป็นแรงหนุนต่อยูโรด้วย โดยรมว.ของกลุ่ม ยูโรกรุ๊ปอนุมัติปล่อยเงินกู้ใหม่ 1.03 หมื่นล้านยูโร (1.148 หมื่นล้านดอลลาร์)ให้กับกรีซ • EIA เปิดเผยตัวเลข สต็อกน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค. โดยระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบดิ่งลง 4.2 ล้านบาร์เรล ดิ่งลงต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากราคาลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ สัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ ราคายังถูกกดดันโดยเส้นค่าเฉลี่ย และกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ ทำให้ราคามีโอกาสย่อลงมาได้หากขึ้นไปทดสอบแนวต้าน • Strategy : Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 50 เหรียญ หากราคายืนได้มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านในกรอบขาขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทำนิวไฮครั้งนี้ มีโอกาสเกิด Bearish divergence ใน MACD ได้ ทำให้ต้องระมัดระวังการอ่อนตัวเมื่อราคาถึงแนวต้าน • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 51.5 / 52.0 • แนวรับ 49.5 / 48.5 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDM16 ในกราฟราย 240 นาที เงินบาทเริ่มแกว่งตัวออกข้าง สัญญาณ MACD และ RSI เริ่มปรับตัวลดลง และหากเงินบาทยังไม่ทะลุกรอบบริเวณ 35.85 ได้ คาดว่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าลงมาในกรอบก่อนได้ • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.84 / 36.00 • แนวรับ 35.50 / 35.25 เศรษฐกิจไทย เดือน เม.ย. อ่อนแอลงเช่นเดียวกับสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นที่ไม่แข็งแรงเท่าเมื่อวาน จึงคาดว่าหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด โดยมีราคาน้ำมันดิบที่ทำ new high เป็นปัจจัยบวกให้หุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงดุลกับหุ้นกลุ่มอื่น ดัชนี SET50 เปิดกระโดดวานนี้ในกรอบของการ rebound แต่ MACD และ RSI ไม่ส่งสัญญาณสนับสนุนด้านบวกที่ชัดเจน จึงคาดว่าวันนี้ดัชนีจะ rebound ในกรอบที่จำกัดมากขึ้น Strategy : trading ในกรอบ Range : 855 – 915 Resistant : 895 / 898 Support : 887 / 882 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 ผันผวนไร้ทิศทางตลอดวานนี้หลังเปิด gap ขึ้นมาในช่วงเช้า ซึ่ง MACD และ RSI ส่งสัญญาณการ rebound ที่อ่อนลง จึงคาดว่าราคาจะแกว่งตัวในกรอบแคบ Strategy : trading ในกรอบ Range : 860 – 920 Resistant : 895 / 900 Support : 886 / 883 สัญญาล่วงหน้าหุ้น JASM16 ปรับขึ้นต่อในกรอบ channel ขาขึ้น โดยมีสัญญาณ bearish divergence ซ้อนกันทั้งใน MACD และ RSI ซึ่งแสดงถึงความอ่อนแอของแนวโน้มขาขึ้น จึงคาดการณ์การพักตัวเพื่อปรับฐานในกรอบระหว่างเส้น moving average ทั้ง 2 เส้น Strategy : trading long สั้น ๆ หรือ รอจังหวะ trading ในกรอบหลังการอ่อนตัวของราคา Range : 4.05 – 5.25 Resistant : 5.15 / 5.25 Support : 4.20 / 4.05 สัญญาล่วงหน้าหุ้น PTTEPM16 จ่อทำ new high ตามราคาน้ำมันดิบที่ยืนอยู่ในระดับสูง ซึ่งการอยู่เหนือ 47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ของทั้ง Brent และ Nymex ต่างหนุนให้ระดับราคาของ PTTEPM16 ยืนบนเส้น moving average ได้ จึงคาดหวังการแกว่งตัวระหว่างเส้น moving average ทั้ง 2 หลังการดีดตัวขึ้นไปตามแรงส่งของ MACD Strategy : trading long Range : 66.0 – 90.0 Resistant : 82.5 / 90.0 Support : 70.0 / 66.0 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 31 พ.ค. ดุลการค้า เดือน เม.ย. ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน เม.ย., ตัวเลขส่งออกและนำเข้า เดือน เม.ย. จาก ธปท., ยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน เม.ย. ข่าวในประเทศ - ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงจาก 86.7 ในเดือน มี.ค. มาอยู่ที่ 85.0 ในเดือน เม.ย. เนื่องจากมีวันทำงานน้อย ทำให้การใช้กำลังการผลิตลดลง - พาณิชย์แถลงการส่งออกกลับมาหดตัว -8.0% ในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 15,545 ล้านดอลลาร์ ส่วนการนำเข้าหดตัว 14.92% อยู่ที่ 14,824 ล้านดอลลาร์ ทำให้เกินดุลการค้า 721 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ 4 เดือนแรก ส่งออกรวม 69,374 ล้านดอลลาร์ หดตัว 1.24% นำเข้ารวม 60,464 ล้านดอลลาร์ หดตัว 12.73% เกินดุล 8,910 ล้านดอลลาร์ - BOI เผย 4 เดือนแรก มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 398 โครงการ เพิ่มขึ้น 84% ด้วยวงเงินลงทุน 200,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463% - ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่า อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีไทยจะยังมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2559 จากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยหนุนความต้องการใช้ให้เพิ่มขึ้น แต่กำไรอาจชะลอตัวลงจากปี 2558 จากการเพิ่มกำลังผลิต