บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

• Today Strategy: Gold เคลื่อนไหวในกรอบแคบออกทางด้านข้าง รอผลการประชุมเฟดในคืนนี้แนะนำ Trading ในกรอบแนวรับ แนวต้าน Oil macd กำลังตัดเส้น signal line มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้สั้นๆ และ rsi อยู่บริเวณ 50 ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่ยืนยันทิศทางได้ชัดเจน Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดเพิ่มขึ้น 93 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,094.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,091.00 - 1,098.60 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,095 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนรอผลการประชุมเฟดที่จะมีการรายงานในคืนนี้ ซึ่งเฟดเคยส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสนับสนุน อย่างไรก็ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและการตกต่ำของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงนี้ อาจทำให้เฟดเลื่อนเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป นอกจากนี้มีรายงานจาก GFMS ว่าอุปสงค์ทองคำในตลาด physical ในไตรมาสที่ 2 ลดลง 14% YoY ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับจากปี 2009 เป็นผลจากการที่จีนและอินเดียนำเข้าทองคำลดลง จีนนำเข้าทองคำลดลงมากถึง 40% เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในตลาดหุ้น Exclusive News • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ 90.9 ในเดือนก.ค. จาก 99.8 ในเดือนมิ.ย. รอยเตอร์คาดที่ 100.0 ในเดือนก.ค • ราคาบ้านลดลงเกินคาด 0.2% ในเดือนพ.ค. ขณะที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 4.9% YoYในเดือนพ.ค. รอยเตอร์คาดไว้ว่า ราคาบ้านอาจเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐขั้นต้นเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ 55.2 ในเดือนก.ค. จาก 54.8 ในเดือนมิ.ย. รอยเตอร์คาดไว้ว่าที่ระดับ 55.0 Spot Gold Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 240 นาที เคลื่อนไหวออกทางด้านข้างสร้างฐานระหว่าง 1,088 – 1,109 อย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง ในระยะสั้นมีแนวรับบริเวณ 1,088/1,077 แนวต้านบริเวณ 1,110/1,120 • Strategy : แนะนำ Trading ในกรอบ Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที macd กำลังตัดเส้น signal line แต่ยังต่ำกว่า 0 คาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้สั้นๆ และ rsi อยู่บริเวณ 50 ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่ยืนยันทิศทางได้ชัดเจน • Strategy : trading ในกรอบ • แนวต้าน 54.1 / 56.0 • แนวรับ 52.4 / 51.0 Exclusive News • ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้นกว่า 1 % ในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอาจลดลง อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงโดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการดิ่งลงของตลาดหุ้นจีน และจากความกังวลเรื่องภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดโลก USD/THB Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 240 นาที macd กำลังตัดเส้น signal line แต่ยังต่ำกว่า 0 คาดปรับตัวขึ้นได้สั้นๆและราคาลงมาแตะเส้น moving average 200 ซึ่งที่ผ่านมาสามารถกลับตัวได้ • Strategy : Trading ในกรอบ • แนวต้าน 97.0 / 97.2 • แนวรับ 96.3 / 96.0 USDN15 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค USDN15 ในกราฟราย 60 นาที macd ตัดเส้น signal line แต่ยังสามารถยืนอยู่บนเส้น moving average ได้ มองภาพรวมยังอยู่ในขาขึ้น • Strategy : Trading long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 35.1 / 35.2 • แนวรับ 34.7 / 34.5 Exclusive News • ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเยนในวันอังคาร หลังเทรดเดอร์ขายทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นของเยน และยูโร และเข้าซื้อดอลลาร์จากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในแถลงการณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมวันพุธนี้ หุ้นโลกเริ่มฟื้น หุ้นไทยที่ช่วงนี้แกว่งตามหุ้นภูมิภาคน่าจะ rebound ได้บ้าง ด้านนักลงทุนต่างประเทศยังคงขายต่อ แต่ผู้เชี่ยวชาญตลาดเงินระบุ แค่เงินเก็งกำไรไหลออก เงินลงทุนจริงยังอยู่ และคืนนี้จับตาผลประชุม Fed ที่ส่วนใหญ่คาด ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในคราวนี้ แต่หากมี surprise ต้องระวังบาทอ่อนทะลุ 35 บาทต่อดอลลาร์ และหุ้นอาจร่วงซ้ำทั่วโลก SET50 ดัชนี SET50 ยังคงทำ new low แต่แรงซื้อท้ายตลาดช่วยพยุงให้ดัชนีทรงตัวได้ โดย MACD และ RSI เริ่มปรับขึ้น ประกอบกับทิศทางการ rebound ของตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลก จึงมีแนวโน้มที่หุ้นไทยจะดีดตัวขึ้นได้ในวันนี้ แต่ควรระวังแรงขายเนื่องจากยังคงอยู่ในขาลง และยังไม่มีปัจจัยสำคัญมาสร้าง sentiment เชิงบวกได้ Strategy : ปรับขึ้นให้ short against port Range : 900 – 965 Resistant : 935 / 945 Support : 915 / 910 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ลดช่วง discount ลง แต่การทรงตัวของดัชนีและสัญญาณจาก MACD กับ RSI เป็นในลักษณะเดียวกันกับ SET50 จึงคาดหวังเพียงการ rebound ได้ในช่วงสั้น ๆ ตามตลาดในภูมิภาคเท่านั้น และควรระวังความผันผวนที่มากกว่าใน SET50 จากการ cover short Strategy : trading ในกรอบ และรอจังหวะ short เมื่อปรับขึ้น Range : 880 – 970 Resistant : 920 / 930 Support : 904 / 897 SIRIU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น SIRIU15X ร่วงลงทดสอบกรอบล่างของการแกว่งตัวรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ในระดับกราฟรายสัปดาห์ โดยที่ในระยะสั้น MACD และ RSI แสดงสัญญาณ bullish divergence ทำให้ราคามีแนวโน้มจะเข้าสู่การ rebound ขึ้นในกรอบ channel ขาลงเป็นอย่างน้อย Strategy : trading long Range : 1.61 – 1.91 Resistant : 1.70 / 1.75 Support : 1.64 / 1.61 TPIPLU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น TPIPLU15X มีแนวโน้มจะ rebound ขึ้นในช่วงสั้นตามสัญญาณ bullish divergence ใน MACD และ RSI อย่างไรก็ตาม การสร้างกรอบการแกว่งตัวแบบ sideway ในกราฟรายวันยังไม่ชัดเจน จึงควรระวังแรงขายเมื่อปรับตัวขึ้นไป เนื่องจากยังคงมีโอกาสในการทำ new low Strategy : trading long เก็งกำไรการ rebound Range : 1.80 – 2.80 Resistant : 2.40 / 2.50 Support : 2.16 / 2.00 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - โอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจหากมีการปรับ ครม. - 31 ก.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดการนำเข้า-ส่งออก, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, การบริโภคและการลงทุนส่วนบุคคล ข่าวในประเทศ - คมนาคมคาด สรุปผลความร่วมมือรถไฟไทย-ญี่ปุ่นเสนอ ครม.เซ็นข้อตกลงเดือน มิ.ย.ปีหน้า โดยจะเสนอรายละเอียดทั้งหมดต่อ ครม.อีกครั้งเพื่อขออนุมัติโครงการในช่วงปลายปี 2559 และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 หรือ 2561 - โตโยต้าเผย ยอดขายรถยนต์ในไทยช่วงครึ่งแรกของปีมีทั้งสิ้น 369,109 คัน ลดลง 16.3% และปรับลดประมาณการณ์ยอดขายทั้งปีลงเหลือไม่เกิน 800,000 คัน ทั้งนี้ ยอดขายเฉพาะโตโยต้าในครึ่งปีแรกมีจำนวน 123,125 คัน ลดลง 24.9% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 53,285 คัน ลดลง 30.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 69,840 คัน ลดลง 20.2% - ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุ การที่สหรัฐฯประกาศจัดอันดับการค้ามนุษย์ประจำปีนี้ให้ไทยอยู่ที่ Tier 3 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จะไม่กระทบต่อการส่งออก แต่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและสินค้าไทยที่ส่งออกไปทั่วโลก รวมทั้งอาจทำให้กลุ่ม EU พิจารณาคว่ำบาตรการค้าสินค้าประมงจากไทย อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android