บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy: Gold ราคาร่วงลงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ในหลายรอบปี อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแนวโน้มและ momentum ในฝั่งขาลง ถ้ายังยืนเหนือ 1,131 ไม่ได้ ให้ถือ Short Oil แนวโน้มยังอยู่ในขาลง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average แนะนำ trading short Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 37.05 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,096.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,088.05 - 1,132.95 เช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,103 USDต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรง เนื่องจากมีแรงเทขายเข้ามาอย่างฉับพลันในตลาดเซี่ยงไฮ้และนิวยอร์ค ท่ามกลางการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายช่วงเช้าในตลาดเอเชีย โดยมีคำสั่งขายเข้ามาจำนวนมากภายในเวลาหนึ่งนาทีหลังตลาดเซี่ยงไฮ้เปิดทำการ มีการซื้อขายทอง 33 ตันมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการ ทำให้ขาดสภาพคล่องและราคาทองดิ่งลงอย่างรวดเร็ว แรงขายจำนวนมากดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติเพื่อขายตัดขาดทุน นอกจากนี้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามาก จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.นี้ Exclusive News • กองทุน SPDR ขายทองคำออก 1.79 ตันเหลือถือทองคำ 694.46 ตัน • นายเจมส์ บูลลาร์ด ปธ.เฟดสาขาเซ็นต์หลุยส์กล่าวว่ามีโอกาส 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. • รัฐบาลจีนเปิดเผยปริมาณทองคำสำรองของประเทศ ณ สิ้นเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 53.32 ล้านออนซ์ (1,658 ตัน ) พุ่งขึ้น 57% จากเม.ย. 2552 นักวิเคราะห์คาดว่า จีนสำรองทองคำมาโดยตลอดและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดดำเนินการดังกล่าว Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,080 –1,180 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,000 –1,250 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,000–1,300 Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • กองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง • ความต้องการทองคำจากจีนลดลง Gold Futures : GFQ15 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ICE Brent ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมันในกราฟราย 240 นาที ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average 15 50 200แนวโน้มยังคงอยู่ในขาลง แนะนำtrading short • Strategy : trading short • แนวต้าน 58.2 / 59.0 • แนวรับ 55.9 / 55.0 BRN15 Exclusive News • ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ดิ่งลงในวันจันทร์ โดยได้รับแรงกดดันจาก อุปทานน้ำมันที่ระดับสูง, แนวโน้มที่อิหร่านจะส่งออกน้ำมันดิบมากยิ่งขึ้น และการแข็งค่าของดอลลาร์ USD/THB US Dollar Index Technical Commentary ภาพกราฟทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์ในกราฟราย 120นาที แกว่งตัวในกรอบแคบๆ แต่ยังอยู่เหนือ เส้น moving average 15 แนะนำ trading long เมื่อราคาอ่อนตัว • Strategy : Trading long เมื่อราคาอ่อนตัว • แนวต้าน 98.1 / 98.2 • แนวรับ 97.7 / 97.5 USDN15 Technical Commentary ภาพกราฟทางเทคนิค USDN15 ในกราฟราย 60 นาที ราคาทำ new high แต่RSI เข้าเขต overbought แล้ว แนะนำ trading long เมื่อราคาอ่อนตัว • Strategy : Trading long • แนวต้าน 34.5 / 34.6 • แนวรับ 34.2 / 34.1 Exclusive News • ดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่เทรดเดอร์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ การร่วงลงของราคาทองสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีต่ำกว่าระดับ 1,100 ดอลลาร์/ออนซ์ นั้นได้เพิ่มความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ด้วย หุ้นไทยไร้ปัจจัยบวก GDP ถูกหลายสำนักปรับลดลงต่อเนื่อง ธนาคารพาณิชย์ต่างตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้นมาก แต่สัดส่วนการปล่อยกู้ลดลง ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงาน–สื่อสารถูกขาย กดดัชนีร่วงต่อ ต้องจับตามีสิทธิ์ทำ new low แต่อาจมี technical rebound บริเวณนั้น ส่วนเงินบาทที่พุ่งขึ้นใกล้ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ ไม่เป็นผลดีต่อภาพรวม fund flow SET50 ดัชนี SET50 อ่อนตัวหลุด 965 จุด ขณะที่ RSI กำลังอ่อนลงสู่เขต oversold พร้อมกับ MACD ที่ปรับลงต่อเนื่องในฝั่งลบและอยู่ใต้เส้น signal เตือนถึงแรงขายที่ยังไม่หมด จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะร่วงลงทดสอบ low และกรอบล่างของ channel ขาลงที่บริเวณ 950 จุด Strategy : เก็งกำไรในกรอบ Range : 950 – 995 Resistant : 970 / 975 Support : 955 / 950 S50U15 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50U15 ร่วงลงต่อเนื่อง โดย MACD แสดงถึงแรงขาย และ RSI ที่อยู่เหนือระดับ oversold เล็กน้อย แสดงถึงแรงซื้อพยุงระยะสั้นที่อ่อนแรง ทำให้มีแนวโน้ที่ดัชนีจะลงทดสอบ low อย่างไรก็ตาม สัญญาณ bullish divergence จะช่วยหนุนให้เกิด technical rebound เมื่อเข้าสู่บริเวณ 930–940 จุด Strategy : trading ในกรอบ Range : 935 – 985 Resistant : 956 / 960 Support : 943 / 934 INTUCHU15 สัญญาล่วงหน้าหุ้น INTUCHU15 ค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นจากเส้น moving average ทำให้ภาพรวมในระดับวันเป็นการ rebound ขึ้นสู่ high ระดับ 85 บาท ทั้งนี้ MACD และ RSI แสดงการแกว่งตัวในกรอบกว้าง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายมีไม่สูงนัก จึงเหมาะกับการเล่นรอบระยะกลาง Strategy : long Range : 76.50 – 85.00 Resistant : 81.50 / 83.00 Support : 78.75 / 78.00 QHU15X สัญญาล่วงหน้าหุ้น QHU15X ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่มีการทำ new low อย่างต่อเนื่อง แต่การทรงตัวสร้างฐานรับระยะสั้นไม่หลุด 2.30 บาท และสัญญาณ bullish divergence ใน MACD และ RSI ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการ rebound และกลับทิศเป็นขาขึ้น โดยมีสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อราคาสามารถผ่าน 2.42 และ 2.52 บาท Strategy : trading long และ cut loss ถ้าหลุด 2.40 บาท Range : 2.00 – 2.85 Resistant : 2.42 / 2.52 Support : 2.17 / 2.10 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - การตั้งสำรองหนี้สูญในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ - ทิศทางราคาน้ำมันและการกลับมาส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ข่าวในประเทศ - SCB ไทยพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 13,218 ล้านบาท ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสแรก แต่ลดลง 10.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 26,369 ล้านบาท ลดลง 5.3% โดยมีการตั้งสำรองหนี้สูญ 5,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,601 ล้านบาท ในไตรมาส 1 และ 3,220 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2557 - TMB ทหารไทยมีกำไรสุทธิ 2,260 ล้านบาท ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 38% จากไตรมาสแรก แต่รวมครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 3,897 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากปีก่อน - DTAC โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีกำไรสุทธิ 2,260 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ลดลง 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ส่งผลให้ 6 เดือนแรกของปีมีกำไร 3,667.39 ล้านบาท (1.55 บาท/หุ้น) ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไร 6,256.08 ล้านบาท (2.64 บาท/หุ้น) ทั้งนี้ จะขึ้น XD วันที่ 31 ก.ค. เพื่อปันผลหุ้นละ 0.80 บาท อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android