บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 29 เมษายน 2559 โดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า)

Today Strategy : Gold แกว่งแคบลงในกรอบบีบตัว คืนนี้มีตัวเลขการผลิตในเขตฟิลาเดลเฟียกับการประชุม ECB ให้ระวังความผันผวนทั้งราคาทองคำและค่าเงิน แนะนำ trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Oil ทำ new high แต่ดูไม่แข็งแรงนัก ให้ระวังแรงขายถ้ากลับมาต่ำกว่า 45 เหรียญ Market Movement • Gold ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดที่ 1,243.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลอดวันแกว่งตัวในกรอบปกติประมาณ 15 ดอลลาร์ โดยเช้านี้ rebound จากการร่วงลงเมื่อคืนมาเคลื่อนไหวระหว่าง 1,243–1,247 ดอลลาร์ต่อออนซ์ Key Factors • Gold ราคาทองคำเมื่อคืนนี้แกว่งตัวในกรอบแคบจากการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯที่ดีกว่าที่คาด ผิดกับวันก่อนหน้าที่ตัวเลขการสร้างบ้านออกมาไม่ดีนัก เป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่ากดดันราคาทองคำ แต่ตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อ ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม เช้านี้ราคาทองคำร่วงลงจากการคาดการณ์ว่า ECB จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในการประชุมวันนี้ จึงทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำจึงปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่ในกรอบเดิมที่ไม่กว้างมากนัก Exclusive News • เฮดจ์ฟันด์แห่งหนึ่งในลอนดอนระบุว่า เงินปอนด์อาจดิ่งลงถึง 25% หากอังกฤษเห็นชอบต่อการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในการลงประชามติวันที่ 23 มิ.ย. ทั้งนี้ จากผลสำรวจ คะแนนเสียงยังใกล้เคียงกันมาก • รัฐบาลเยอรมนีลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าลงสู่ระดับ 1.5% และ 1.7% • รมว.พลังงานรัสเซียปฏิเสธรายงานจากสื่อที่ว่าจะจัดการประชุมตรึงกำลังการผลิตน้ำมันระหว่าง OPEC กับ non-OPEC อีกครั้งที่รัสเซียในเดือนหน้า • สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์เรล น้อยกว่าคาด มาแตะระดับ 538.6 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันดิบที่จุดส่งมอบน้ำมันเมืองคุชชิ่ง ลดลง 2.48 แสนบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซิน ลดลง 1.1 แสนบาร์เรล Spot Gold ระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,205–1,280 ระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,140 –1,340 ระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,100–1,400 Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาทองคำในกราฟราย 120 นาที ปรับตัวลดลงในกรอบที่แคบเข้า ซึ่งการสวิงของค่าเงินดอลลาร์และยูโรจะเพิ่มความผันผวนให้กับราคา โดยมีโอกาสจะ breakout เพื่อไปทดสอบกรอบ sideway หลักในระยะถัดไป • Strategy trading ในกรอบ และ follow เมื่อ breakout Key Point Positive View( + ) • นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลก • ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนแรง Negative View( - ) • เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น • ราคาน้ำมันลดลง Gold Futures : GFJ16 ปัจจัยที่ต้องติดตาม • ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ • การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและรัสเซีย • การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีน ICE Brent Futures Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค ราคาน้ำมัน brent ในกราฟราย 180 นาที สามารถ breakout ขึ้นทำ new high แต่ MACD และ RSI ให้สัญญาณ bearish divergence แสดงถึงแรงฝืนของการปรับขึ้น ดังนั้น หากเริ่มมีแรงขายทำกำไร ต้องระวังการทรุดตัวลงแรง • Strategy ฝั่ง short ควร cut loss มาดูสถานการณ์ และหากราคากลับลงมาต่ำกว่า 45 เหรียญ ค่อย short ซ้ำ • แนวต้าน 46.0 / 47.5 • แนวรับ 42.9 / 42.4 Thai Baht Technical Commentary • ภาพกราฟทางเทคนิค เงินบาทในกราฟรายวันเช้านี้อ่อนค่าค่อนข้างเร็วจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อคืนนี้ แต่การกลับมาอ่อนตัวยังต้องรอสัญญาณเบื้องต้นจาการทะลุขึ้นเหนือเส้น moving average เสียก่อน ดังนั้นภาพแนวโน้มจึงยังคงเป็นการแข็งค่าต่อไป • Strategy trading ในกรอบ • แนวต้าน 35.1 / 35.45 • แนวรับ 34.8 / 34.7 BOJ แค่ย้ำว่าจะ แต่ไม่เพิ่มมาตรการใด ๆ ทำตลาดหุ้นร่วงตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยน แต่ราคาน้ำมันโลกยัง new high อาจช่วยดันดัชนีหุ้นไทยได้บ้าง แต่อาทิตย์หน้ายังต้องลุ้นกันต่อกับวันหยุดเกือบทั้งสัปดาห์ของตลาดไทย SET50 ดัชนี SET50 ร่วงตามตลาดหุ้นทั่วโลก โดยยังมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงต่อในวันนี้ ซึ่งกรอบล่างของ channel ขาขึ้น จะเป็นแนวรับสำคัญที่จะถูกทดสอบ หากหลุดลงไปควรระวังการลงต่อเนื่องและเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงมากขึ้น Strategy : trading ในกรอบ และลดพอร์ตเมื่อหลุด 878 จุด Range : 880 – 920 Resistant : 892 / 898 Support : 877 / 873 S50M16 สัญญาล่วงหน้าดัชนี S50M16 แสดงการลงที่ชัดเจน แต่การ cover short ท้ายตลาดเพื่อปิดทำกำไรในวัน ทำให้ MACD และ RSI เริ่มมีสัญญาณชะลอการลง อย่างไรก็ตาม แนวรับหลักที่ควรพิจารณาว่าราคาจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อไปหรือไม่อยู่ที่เส้น moving average บริเวณ 860 จุด Strategy : trading ในกรอบ และเน้นถือ short เมื่อหลุด 873 จุด Range : 875 – 920 Resistant : 890 / 897 Support : 873 / 867 TMBM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TMBM16 ร่วงลงทำ new low อีกครั้ง หลังพยายาม rebound ขึ้นในกรอบ sideway down แต่ไม่ผ่านเส้นกลางของ channel แต่ MACD และ RSI ส่งสัญญาณชะลอการลง จึงมีแนวโน้มที่ราคาจะแกว่ง sideway ในช่วงล่างของ channel ใต้ระดับเส้น moving average เพื่อสร้างฐานในระดับล่าง Strategy : trading ในกรอบ Range : 2.20 – 2.60 Resistant : 2.40 / 2.45 Support : 2.25 / 2.15 TTAM16 สัญญาล่วงหน้าหุ้น TTAM16 เคลื่อนไหวค่อนข้างผิดปกติ แต่ทางเทคนิคยังเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ ซึ่ง MACD และ RSI เตือนให้ระวังแรงขายหากปรับขึ้นไปอีกครั้ง ทั้งนี้ การยืนเหนือ 9 บาท ถือว่าราคายังอยู่ในกรอบของการ rebound จากจุดต่ำสุดในรอบหลายปี Strategy : trading long แต่ถ้าหลุด 9 บ. ให้ cut loss แล้วปรับมา trading ในกรอบ Range : 8.5 – 11.5 Resistant : 9.85 / 10.5 Support : 9.0 / 8.35 ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 29 เม.ย. ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก จากแบงก์ชาติ, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัด, ข้อมูลการบริโภคและลงทุนรายบุคคล, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข่าวในประเทศ - สศค.ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงจาก 3.7% มาเป็น 3.3% โดยให้ช่วงคาดการณ์ระหว่าง 3.0-3.6% เนื่องจากคาดว่าการส่งออกจะหดตัวราว 0.7% จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน - JAS กสทช.ขยายเวลา 1 เดือน ให้คณะทำงานพิจารณาความเสียหายจากกรณีที่ แจส โมบาย บรอดแบนด์ ทิ้งใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ขณะที่จะเชิญธนาคารกรุงเทพมาให้ข้อมูลด้วยถ้อยคำอีกครั้ง ส่วนธนาคารไอซีบีซีไทยให้ข้อมูลว่า แจสติดต่อขอกู้จากกองทุนในจีนและขอให้ไอซีบีซีจีนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่มีข้อติดขัดจึงไม่มีการดำเนินการใด ๆ - PTTEP ปตท.สผ.เผยกำไรไตรมาสแรกร่วง 34.72% (yoy) มาเป็น 5,625 ล้านบาท ส่วนกำไรในรูปเงินสกุลดอลลาร์ลดลง 41% (yoy) เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง 28% มาอยู่ที่ 35.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลง แต่นโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยเช่นกัน อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808, http://www.classicgoldfutures.co.th http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup http://www.youtube.com/ilovecgf http://www.twitter.com/ilovecgf https://plus.google.com/114919553661509313835/posts http://web.stagram.com/n/classicgoldgroup/ http://classicgoldfutures.blogspot.com Application search CLASSIC GOLD ทั้ง iPhone และ Android