บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 เมษายน 2556 (ช่วงเช้า)

บทวิเคราะห์แนวโน้มฟิวเจอร์ส วันที่ 4 เมษายน 2556 โดยบริษัท คลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด (ช่วงเช้า) 

Today Strategy :   กนง.คงดอกเบี้ยเท่าเดิมและไม่มีมาตรการจัดการเงินทุนไหลเข้า ช่วยหนุนให้เงินบาทแข็งค่า แต่การเมืองมีความไม่แน่นอนจากประเด็นฟ้องนายกฯ 30 ล้าน สร้างความอ่อนไหวให้กับเงินบาทและตลาดหุ้นไทย ในขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลกติดลบ กดดันราคาเปิด SET และราคาโภคภัณฑ์ ทั้งทองคำ,เงิน และน้ำมัน ยังดิ่งหนัก จึงต้องจับตาความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด โดยหากบาทอ่อนค่าจะช่วยให้ราคาโภคภัณฑ์ในประเทศลดลงน้อยกว่า แต่หากบาทแข็งค่าจะทำให้ราคาโภคภัณฑ์ในประเทศร่วงแรง

Key Factors
• จีนและออสเตรเลียเตรียมเปิดให้แลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงระหว่างประเทศ ที่เซี่ยงไฮ้และซิดนีย์ เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมการค้า โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างช้าที่สุดภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ ซึ่งจะเอื้อต่อธุรกรรมเหมืองแร่เป็นอย่างมาก

• แรงขายทองคำจากกองทุน ETF กระตุ้นให้นักลงทุนกลุ่มอื่นขายตาม โดยกองทุน ETF ลดการถือครองทองคำลงมาอยู่ที่ 38.9 ล้านออนซ์ จากระดับของวันจันทร์ที่ 39.1 ล้านออนซ์ เช่นเดียวกับ SPDR Gold Trust ที่ลดการถือครองทองคำลง 1.5% ในวันเดียวกัน

• นักลงทุนเทขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ หลังจากภาคเอกชนทั่วสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 158,000 ตำแหน่งในเดือน มี.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นราว 200,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ดัชนีภาคบริการของสหรัฐขยายตัวชะลอลงแตะ 54.4 ในเดือน มี.ค. ซึ่งต่ำสุดในรอบ 7 เดือน จากระดับ 56.0 ในเดือน ก.พ.

• เงินยูโรแข็งค่าขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เมื่อเทียบเงินเยน หลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไซปรัส 1 พันล้านยูโร หรือ คิดเป็น 1 ใน 10 ของวงเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1 หมื่นล้านยูโร

• สต๊อคน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค. โดยสต๊อคน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 2.7 ล้านบาร์เรล สต๊อคน้ำมันกลั่นลดลง 2.3 ล้านบาร์เรล และสต๊อคน้ำมันเบนซินลดลง 572,000 บาร์เรล

• ที่ประชุม กนง.มีมติ 5 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% ต่อปี โดยเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเปราะบาง แต่การดำเนินนโยบายการเงินของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมและสนับสนุนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Market Movement 
• Gold  เช้านี้ราคาหลุดระดับ 1,550 USDต่อออนซ์ หลังวานนี้ดิ่งลงแรงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยวานนี้ราคาเคลื่อนไหวระหว่าง 1,549–1,577 USDต่อออนซ์ ร่วงลงจากการเทขายของนักลงทุนที่ขายตามกองทุน ETF และ SPDR

• USD/THB  เช้านี้ยังทรงตัวในระดับ 29.3–29.4 บาทต่อUSD โดยวานนี้อ่อนตัวที่สุดในรอบ 15 วัน แตะ 29.47 บาทต่อUSD แกว่งตัวระหว่าง 29.29–29.47 บาทต่อUSD ซึ่งเป็นการผันผวนในระดับที่แข็งค่าต่อเนื่อง จากผลการประชุม กนง.ที่มีให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75% และการชี้มูลความผิดนายกฯยิ่งลักษณ์กรณีเงินกู้ 30 ล้านบาท

• SET  ดัชนีหุ้นไทยดิ่งแรง กังวลนายกฯยิ่งลักษณ์อาจหลุดจากตำแหน่ง กรณีปล่อยเงินกู้ให้สามีนอกสมรส 30 ล้านบาท ทั้งนี้ระหว่างวัน SET มีความเคลือ่นไหวระหว่าง 1,518.60–1,562.39 จุด ปิดตลาดที่ 1,520.52 จุด ลดลง 30.02 จุด คิดเป็น -1.94%

Spot Gold
แนวโน้มระยะสั้น :  แกว่งตัวขาลง แนะนำ ถือ short รอปิดทำกำไร
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ  1,500 –1,750 ลดสถานะ long เมื่อราคา rebound 
แนวโน้มระยะยาว :    อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,800 ลดสถานะ long เมื่อราคา rebound
Positive View ( + )  
• ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
• Fed ดำเนินมาตรการ QE อย่างต่อเนื่อง
• ธนาคารกลางและรัฐบาลหลายประเทศเน้นใช้มาตรการผ่อนคลายทงการเงินและมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง 
Negative View ( - )
• นักลงทุนลดการถือครองทองคำเข้าสู่หลักทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
• Fiscal Cliff / Debt Ceiling ของสหรัฐ
• ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
• ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB) และมาตรการช่วยเหลือประเทศในกลุ่ม PIIGS

Spot Silver
โลหะเงินยังร่วงต่อหนัก  โดย rsi ชะลอตัวในเขต oversold แล้ว  จึงคาดว่าราคาจะเริ่มชะลอตัวลงเพื่อสร้างฐาน
ให้แนวต้านบริเวณ  27.08 / 27.73
ให้แนวรับบริเวณ  26.2 / 26.0
Strategy :  ทยอยปิดทำกำไรสถานะ short

USD/THB
เงินบาทผันผวนค่อนข้างมาก  โดยมีสัญญาณ divergence ใน rsi  จึงคาดว่ามีโอกาสจะอ่อนตัวได้ โดยมีแนวต้านสำคัญบริเวณกรอบบนของ channel ที่ 29.5
ให้แนวต้านบริเวณ  29.5 / 29.65
ให้แนวรับบริเวณ  29.0 / 28.7
Strategy :  short USD และ cut loss หากเงินบาททะลุ 29.5

ICE Brent
ราคาน้ำมันดิ่งแรงลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ 106.78  โดย rsi แตะระดับ overbought แล้วดีดกลับ  จึงคาดว่าราคาจะทรงตัวสร้างฐานสักระยะหนึ่ง
ให้แนวต้านบริเวณ  108.1 / 108.75
ให้แนวรับบริเวณ  106.1 /105.55
Strategy :  สะสม long เล่นรีบาวน์

SET 50
วานนี้ SET50 เคลื่อนไหวระหว่าง 1,003.40–1,030.26 จุด ปิดที่ 1,004.67 ใกล้จุดต่ำสุดของวัน โดยแกว่งตัวในกรอบ Fibonacci retracement ที่ระดับ 23.6% กับ 38.2% ในขณะที่ rsi แกว่งตัวในช่วง 50  จึงต้องดูสัญญาณในช่วงเช้าวันนี้ หากดัชนียืนเหนือระดับ 1,000 ได้ ก็มีโอกาสดีดกลับในกรอบ ,000–1,030 จุด แต่หากหลุดระดับ 1,000 ลงมา ก็มีแนวโน้มจะร่วงลงทดสอบกรอบล่างของ channel ที่ 980 จุด
Strategy :  แนะนำ หากหลุด 1,000 จุด ให้รอ long เมื่ออ่อนตัว หรือ หากยืนเหนือ 1,000 ให้เล่น trading long เก็งกำไรการรีบาวน์เท่านั้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงเช้านี้ หลังนักลงทุนผิดหวังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืน
- นโยบายการเงินของ ECB, BOE, BOJ
- มูดี้ส์ จะประกาศผลการจัดอันดับในกลางเดือน เม.ย. นี้
ข่าวในประเทศ
- ที่ประชุม กนง.มีมติ 5 ต่อ 1 ให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 2.75%
- กสทช.หนุนให้ผู้ใช้มือถือเปลี่ยนระบบจาก 2G เป็น 3G พร้อมบีบให้ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย รองรับการโอนย้ายเลขหมายรวมกันให้ได้ 40,000 เลขหมายต่อวัน


อบรมทุกวันอังคารและพฤหัส ที่ออฟฟิศอาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 11-12,16
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เบอร์โทร 02 618 0808,
http://www.classicgoldfutures.co.th
http://www.classicgold.co.th
http://www.chiabsengheng.co.th
http://www.facebook.com/ClassicGoldGroup
http://www.youtube.com/ilovecgf
http://www.twitter.com/ilovecgf
http://classicgoldfutures.blogspot.com
https://itunes.apple.com/th/app/classic-gold/id464234361?mt=8
https://plus.google.com/114919553661509313835/posts
https://market.android.com/details?id=com.codemobiles.classicgold 
http://web.stagram.com/n/ilovecgf/
http://www.classicgoldgroup.tumblr.com